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最大的股票基金押注必和必拓和力拓将经受住铁矿石暴跌
更新时间:2023-05-19 14:55   来源:中金网   浏览次数:4780 | 文字大小:

据外媒5月18日消息,一位顶级股票基金经理支持必和必拓集团(BHP Group Ltd.)和力拓(Rio Tinto Ltd.),押注这两家公司能够承受铁矿石价格走软,并将受益于中国重新开放对铁矿石的需求。

David Wilson在First Sentier Wholesale齿轮传动股份基金(First Sentier Wholesale齿轮传动股份基金)管理着相当于53亿美元的资金。他说,澳大利亚钢铁生产商之所以具有吸引力,是因为它们的运营成本相对较低,而且在中国内地的业务较多。中国是全球最大的钢铁原料消费国。该基金今年的回报率为10%,超过90%的同行。

总部位于悉尼的威尔逊说,即使铁矿石价格下跌,澳大利亚铁矿石生产商仍能获得高额利润,因为它们的成本基础低于全球同行。“在今年的过程中,中国将继续重新开放,这将为澳大利亚铁矿石的需求提供一个基础。”

他说,该基金最近从铝业公司South32 Ltd.撤资,将部分资金转投力拓。

由于担心中国经济复苏正在失去动力,铁矿石在年初强劲开局后走势艰难。尽管如此,澳大利亚矿商还是比大多数国际竞争对手更好地经受住了大宗商品的波动,必和必拓、力拓和Fortescue Metals Group Ltd.在过去12个月里的表现优于彭博情报(Bloomberg Intelligence)追踪大宗商品生产商的指标。

即便是在澳大利亚,价格压力也在积聚。必和必拓上月表示,预计在截至6月30日的财年中,铁矿石成本将处于每吨18至19美元指导区间的高端,而巴西淡水河谷(Vale SA)预计2023年铁矿石成本将达到每吨20至21美元。

虽然该基金最近增持了铁矿石生产商的股票,但威尔森基金中最大的四家公司仍是保险公司QBE Insurance Group Ltd.、石油生产商Santos Ltd.、游戏机制造商Aristocrat Leisure Ltd.和工业地产公司嘉民集团(Goodman Group)。

Wilson表示,该基金的主要策略是投资于"经济上具有防御能力的成长型公司"。澳大利亚没有“其他地方看到的那种收益或经济波动”。澳大利亚被视为一个更具防御性的地方,甚至包括我们的银行。”

利润率的压力

Wilson表示,该基金减持当地银行的股票,因信贷增长放缓和利润率压力令其获利前景承压。不过,他说,澳大利亚的银行资本仍然充足,不太可能面临坏账问题。他还说,相对于竞争对手,该基金更青睐澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)和澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)。

First Sentier基金今年轻松跑赢了基准的S&P/ASX 200指数,该指数仅上涨2.3%。

该基金还持有物流软件公司Wisetech Global Ltd.和在线房地产上市服务公司REA Group Ltd.等科技股。

威尔逊说:“当人们想到科技时,他们显然会想到美国。”“但在很长一段时间里,澳大利亚已经能够发展出相当可靠的科技公司。”

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