【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力涨0.21%,报65320元/吨沪铝主力跌0.14%,报18205元/吨沪铅主力涨0.20%,报15385元/吨沪锌主力跌0.15%,报20645元/吨沪镍主力涨2.55%,报167520元/吨沪锡主力涨2.07%,报201850元/吨

5月19日中金早餐： 1）周四美元升至七周高位，新一轮稳健的经济数据进一步令对美联储放松政策的押注降低，美国达成债务上限协议以避免潜在违约的预期也提振了美元。黄金延续跌势，此前美国公布更多强劲的经济数据进一步削弱了对美联储可能暂缓加息的押注，黄金也因对达成债务上限协议的乐观情绪而承压。油价下跌约1%，美国强劲的经济数据推动美元触及两个月最高，人们愈发预期美联储可能在6月再次加息。 2）周四LME金属多数回调，期铜下跌，因为美国经济数据稳健将美元汇率推至七周来新高，而且LME注册仓库的铜库存上升。 3）国家金融监督管理总局正式揭牌，党委书记李云泽首次亮相，他表示，依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区。自此，我国金融监管体系从“一行两会”迈入“一行-总局一会”新格局。 4）国务院总理李强在山东调研，提出要优化支持新能源汽车购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设，进一步释放消费潜力。 5）财政部：1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%；证券交易印花税收入716亿元，同比下降42.7%；个人所得税收入5384亿元，同比下降2.4%；企业所得税收入17745亿元，同比增长3.7%. 6）美国至5月13日当周初请失业金人数意外减少至24.2万人，低于预期的25.4万人，前值为26.4万人，或凸显美劳动力市场依旧强劲。 7）美联储官员周四淡化暂停加息预期！2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根表示，目前的数据不足以暂停加息；“鹰王”布拉德认为，银行业担忧被过分强调，支持进一步加息作为应对通胀的保险；美联储副主席提名人、现美联储理事杰斐逊则称需等待数据，观察紧缩的滞后效应和信贷收紧的不确定性。目前，市场认为美联储6月加息的概率升至40%。 8）为了避免违约，部分民主党人告知拜登准备启用第14修正案，两党领导人正制定投票计划，以便在下周就潜在达成的协议进行表决，麦卡锡表示，目前的协议态势比一周前好。但财政部TGA余额降至2021年来的低点，至683亿美元。 9）日本4月贸易逆差为4324亿日元（1美元约合137日元），同比下降近50%，这是日本连续21个月出现贸易逆差。 10）继美国宣布补充战略石油储备（SPR）后，印度计划进口约125万吨（合920万桶）石油以填补石油储备缺口。 11）国际能源论坛（IEF）援引联合石油数据库JODI数据显示，沙特3月原油产量增加1.4万桶/日，达到1046万桶/日。全球石油需求在3月份达到了创纪录的水平。 12）美国政府高级官员表示，七国集团所有成员国都准备对俄罗斯实施新的制裁和出口管制措施；七国集团成员国仍致力于维持对俄罗斯石油的价格上限。 13）统计局：2023年4月中国氧化铝产量690.5万吨，同比下降0.6%；1-4月累计产量2651.6万吨，同比增长4.0%。4月电解铝产量333.4万吨，同比增长0.8%；1-4月累计产量1331.5万吨，同比增长3.9%。4月铝材产量541.0万吨，同比增长7.0%；1-4月累计产量1939.9万吨，同比增长3.7%。4月铝合金产量117.6万吨，同比增长19.8%；1-4月累计产量416.3万吨，同比增长14.1%。 14）统计局：2023年4月中国铜材产量189.6万吨，同比增长12.4%；1-4月累计产量687.0万吨，同比增长6.9%。4月精炼铜（电解铜）产量105.9万吨，同比增长14.1%；1-4月累计产量411.1万吨，同比增长12.9%。 15）统计局：2023年4月中国锌产量59.4万吨，同比增长12.9%。1-4月中国锌产量232.2万吨，同比增长8.2%。 16）海关：中国4月进口铝矿砂及其精矿1,200万吨，同比增加7.7%。1-4月累计进口4,764万吨，同比增加8.8%。中国4月进口未锻轧铝及铝材222,851吨，同比增加27.1%。1-4月累计进口797,602吨，同比增加12.6%。 17）海关：中国4月进口未锻轧铜及铜材407,293吨，同比下滑12.5%。1-4月累计进口1,694,812吨，同比下滑12.6%。中国4月出口未锻轧铜及铜材84,972吨，同比降27%。1-4月累计出口352,963吨，同比减少2.4%。 18）美国3月废铝出口量174,374吨，环比上涨11%，同比下滑2%。其中：3月美国对马来西亚出口废铝38,126吨，环比增长23%，同比增长28%。3月美国对印度出口废铝36,382吨，环比增长17%，同比下滑9%。 19）INSG：2023年3月，全球镍市供应过剩6,600吨，去年同期则为供应短缺8,900吨。2023年2月，全球镍市供应过剩20,400吨。 20）ILZSG：2023年3月，全球锌市供应过剩量增至26,700吨，2月为供应过剩22,800吨。2023年1-3月，全球锌市供应过剩49,000吨，2022年同期为供应过剩116,000吨。 21）ILZSG：2023年3月，全球铅市供应缺口扩大至2.1万吨，上个月为供应短缺1.23万吨。2023年前三个月，ILZSG报告称供应短缺1.9万吨，去年同期为短缺1.43万吨。 22）哈萨克斯坦1-4月精炼铜产量同比下降14.5%，精炼锌产量小幅下降2.3%。 23）消息称，英国将禁止进口俄罗斯的镍产品，但七国集团（G7）其他成员国不会照做。G7将追踪俄罗斯钻石。 24）智利铜业委员会（Cochilco）将负责监督该国新设立的国有锂业公司。 25）BUKK 计划通过子公司在南苏拉威西岛的Palopo建设二期镍冶炼厂。二期建设项目为四个硫酸镍工厂，年产能为31,400吨，采用高压酸浸技术或湿法冶金。目前正在一期建设两个工厂，分别是采用回转窑电炉技术或火法冶金技术的4.3万吨/年镍铁冶炼厂和采用HPAL技术的3.14万吨/年硫酸镍冶炼厂。镍铁冶炼厂预计将于 2023 年年中投产，而硫酸镍冶炼厂预计将于 2024 年投产。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力跌0.62%,报65190元/吨沪铝主力跌0.43%,报18405元/吨沪铅主力涨0.75%,报15370元/吨沪锌主力跌1.50%,报20630元/吨沪镍主力跌2.40%,报162250元/吨沪锡主力跌1.49%,报196150元/吨

5月18日中金早餐： 1）周三美元升至七周高点，受延长债务上限和避免美国违约的协议的乐观情绪提振，而且一轮稳健的经济数据表明，美联储的降息可能会推迟而不是提前，黄金回落。油价收涨约2美元，因为对石油需求和美国债务上限谈判的乐观情绪盖过了对供应充足的担忧。 2）周三LME金属全线反弹，期铜上涨逾2%，从早盘创下的五个半月低点位置反弹，主要是受到空头回补的支持。 3）LME行政总裁回应：交易所正以适当方式处理去年因为取消镍交易而面对的诉讼，强调去年3月采取的行动是正确，对维护市场利益和稳定有必要，交易所将在法庭上捍卫有关观点。 4）国家统计局：4月70个大中城市商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比涨幅回落更为明显，各线城市商品住宅销售价格同比上涨或降势趋缓。 5）国家发改委表示，物价运行有望逐步恢复至近年的平均水平附近。此外，国家发改委地区振兴司召开以工代赈工作部门沟通协调会议。 6）商务部：2023年1-4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%，折合735亿美元，下降3.3%。 7）上期所：自2023年5月22日起，上海期货交易所对上期综合业务平台铜、铝、锌、铅、镍、锡和白银品种标准仓单交易买卖双方仓单交易商收取交易手续费，收取比例为成交金额的万分之零点二五。 8）拜登继续向市场传递乐观信号，称对达成债务上限协议有信心，美国不会违约。美国众议院议长麦卡锡也表示，最终不会出现债务违约，周日前达成债务上限协议“可行”。美副总统哈里斯将在周五凌晨就债务上限举行简报，拜登将于周日召开新闻发布会、白宫期望在下周达成协议。 9）截至5月16日，美国财政部的现金余额增至946亿美元。这一数字高于前一天的870亿美元，但与上周末的1400亿美元相比仍然较低。由于财政部正采取措施避免突破31.4万亿美元的债务上限，其现金余额最近一直面临下行压力。 10）据路透调查：116位经济学家中有75位认为，到2023年底，美联储的联邦基金利率将在5.0%-5.25%之间。 11）英国央行行长贝利表示，从4月份开始，有充分理由预计通胀率在未来几个月内会急剧下降。货币政策委员会将根据其任务，在必要时调整银行利率，使通胀在中期内可持续地回到目标水平。 12）欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，欧洲央行越来越接近紧缩周期的结束。 13）CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为73.3%，加息25个基点的概率为26.7%；到7月维持利率在当前水平的概率为62.3%，累计降息25个基点的概率为17.3%，累计加息25个基点的概率为20.4%。 14）瑞信全额减记AT1债券被裁定不构成触发CDS赔付的条件。 15）俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯和伊朗考虑以人民币进行贸易结算的可能性。 16）山东发现世界级巨型单体金矿床，初步认定西岭金矿新增金金属量近200吨，累计金金属量达580吨，潜在经济价值2000多亿元。西岭金矿是迄今为止国内发现的最大单体金矿床，属世界级巨型单体金矿床。 17）神火股份：公司按照供电部门的通知要求组织生产，目前仍然保持2月份的限产规模；云南地区的复产需要持续观察来水和蓄水情况，目前暂无法确定。 18）中矿资源位于津巴布韦的一座锂矿山临时停产。公司回应：影响较小，预计下周复工。 19）嘉能可CEO表示，不认为该公司拟议以230亿美元收购加拿大矿业公司泰克资源，监管机构批准是一项执行挑战。相信该交易可于12个月内完成。 20）泰克资源公司在秘鲁阿雷基帕大区的Zafranal铜矿项目已经获得该国可持续投资环境审批服务机构的批准。 公司认为，获得环境审批许可是扩大铜业务的重要一步。 该铜矿可通过露天矿坑开采，常规选矿工艺加工。预计矿山寿命19年，投产后的前5年中，可年产精矿铜13万吨。 22）艾芬豪敲定了与沙特阿拉伯矿业集团的交易条款，为在沙特开展一项重大勘探计划铺平了道路。两家公司将开始使用Thyphoon地球物理测量系统进行有史以来最大的勘探计划。合资公司将在48500平方公里的未开发土地上寻找新的矿产。其重点将是铜、镍、金、银等金属。 21）俄罗斯最大的镍生产商诺里尔斯克镍业公司表示，在获得港务局最新许可后，Nornickel将继续通过鹿特丹港向国际市场交付镍。 23）格林美：在镍资源的保障方面，用两条腿走路。原矿开采端，公司预计在2026年在印尼实现15万金吨/年的镍冶炼能力。同时在回收端继续做大做强城市矿山开采业务，持续完善镍资源回收体系，扩大回收范围和效率，预计在2026年实现5万吨/年的镍资源回收量。 24）丸红：截至4月底，日本三大主要港口的铝库存较前月减少3.3%，至358,400吨，3月底为370,700吨。 25）CRU：全球铜精矿市场在2025-2027年期间将出现严重短缺，因亚洲冶炼厂提高产能，而采矿项目难以跟进。预计未来五年中国将增加260万吨冶炼产能。印尼将增加72.5万吨冶炼产能，印度的阿达尼冶炼厂将于2024年下半年投产，第一阶段产能为50万吨，最终将达到100万吨。预计今年全球铜精矿的过剩将达到24万吨，2024年将扩大至24.3万吨，然后在2025-2027年期间出现大幅短缺，2026年的缺口将达到59.5万吨。 26）WBMS：2023年3月全球精炼铜产量为209.79万吨，精炼铜消费量为217.24万吨，供应短缺7.44万吨。2023年3月全球铜矿产量为176.25万吨。 27）WBMS：2023年3月全球原铝产量为574.54万吨，消费量为559.73万吨，供应过剩14.82万吨。 28）WBMS：2023年3月全球精炼镍产量为23.31万吨，消费量为22.75万吨，供应过剩0.56万吨。3月全球镍矿产量为29.05万吨。 29）智利下议院批准了采矿税和特许权使用费改革，该改革现在只需要已公开支持的总统Gabriel Boric的签名即可成为法律。改革将要求大型铜矿公司向政府支付更多费用。根据改革，年产量超过8万吨铜的公司的最高总税率将达到46.5%，业内认为这是一个高税率。它还对销售额超过5万吨铜的公司的铜销售额征收1%的从价税，并根据矿业公司的营业利润率征收8%至26%的额外税。 30）提醒：今晚20点30分，美国将公布至5月13日当周初请失业金人数。目前市场预计其将增加25.4万人。

5月17日中金早餐： 1）周二美元在震荡交易中走高，缺乏明确的方向，投资者密切关注为避免可能出现的违约的债务上限谈判。美国如果出现违约，可能会影响整个资产市场，损害对世界最大经济体的信心。金价跌破2000美元，此前美国经济数据和美联储官员的鹰派言论推动了对降息可能推迟的押注，同时交易员们密切关注美国债务上限谈判。原油下跌，因为经济数据弱于预期，抵消了国际能源署(IEA)对全球需求增加的预测的影响。 2）周二LME金属全线走弱，期铜下跌，主要因为中国的数据表明经济增长低于预期，令人担心金属需求前景。 3）国家统计局：1-4月份，房地产开发企业到位资金45155亿元，同比下降6.4%。4月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%。 4）国家统计局：当前中国经济不存在通缩，下阶段也不会出现通缩；房地产市场有望逐步企稳；对于青年人就业难的问题，相关部门目前也在积极出台政策。 5）国家发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。其中提出，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。 6）国家发改委：自2023年5月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低380元和365元. 7）南京产业聚集区放松限购，南京市住房保障和房产局相关人士告诉记者，南京户口及符合条件的外地居民均可在产业聚集区内新增一套购房指标。 8）民航局：4月份民航旅客运输规模继续回升，完成旅客运输量5027.5万人次，环比增长10.0%，同比增长537.9%，恢复至2019年同期的94.6%。4月份航班效益指标普遍提升。 9）联合国发布《2023年中期世界经济形势与展望》报告，根据该报告，世界经济预计在2023年增长2.3%（比1月份预测的数值增长0.4个百分点）。其中中国今年经济增长率上调为5.3%。 10）美国总统拜登否决了恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。 11）白宫与国会山仍在谈判债务上限问题。众议院议长麦卡锡称，这次谈判没有解决任何问题，对本周结束前达成债务上限协议并不乐观。拜登的亚洲之行因债务上限谈判而缩短。拜登取消在日本G7峰会后的访澳计划，在周末回国与麦卡锡再会面，拜登对达成协议持乐观态度。会后，美国一年期CDS利差回落至155BP。 12）周二美国近150名商界领袖集体致信拜登和国会高层领导人，敦促双方采取行动，否则美国经济将面临“毁灭性的局面以及潜在的灾难性后果”。美国财长耶伦称，美国违约将导致“前所未有的经济和金融风暴”；由此产生的收入冲击可能会导致经济衰退。纳斯达克和摩根士丹利的CEO致信美国总统拜登，警告可能面临的违约风险。 13）美国4月零售销售月率录得0.4%，不及预期的0.8%，但基本趋势稳健，暗示消费者支出可能在第二季初保持强劲。 14）美联储多位高官讲话，知名鹰派Mester认为需继续加息，包括三号人物在内的其他四位官员则强调要密切关注收紧政策的影响。 15）摩根大通CEO戴蒙：摩根大通不太可能收购更多陷入困境的银行。 16）据政府消息，印度4月黄金进口同比下降45%，达到16吨，为3个月以来最低水平。 17）欧盟举行财长会，未就第11轮对俄制裁达成一致。欧盟外交政策负责人呼吁打击印度转售俄罗斯石油的做法。 18）德国5月ZEW投资者情绪指数超预期跌至负数，录得-10.7，欧元区ZEW经济景气指数也跌至-9.4%，表明欧洲经济形势未来可能进一步恶化。 19）中国4月份十种有色金属产量为604万吨，同比增长6.1%，1-4月累计产量为2413万吨，累计同比增长7.7%，其中电解铝4月份产量为333万吨，同比增长0.8%，1-4月电解铝产量为1332万吨，累计同比增长3.9%。中国4月原铝产量较3月减少1.2%，主因西南部限电限制了金属产量，云南严重依赖水力发电，但自去年9月以来，由于降雨和水位偏低，云南已要求铝生产商减产，而中国约12%的铝产能位于该省。 20）紫金矿业停止了西藏矿山的铜生产。在事故导致一家分包商的六名工人失踪后，该矿山已经停产。该矿由紫金矿业持股50.1%的子公司西藏巨龙铜业经营。巨龙铜业在2022年生产了115,000吨铜，并计划在2023年生产152,000吨。 21）泰国决定对原产于中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的镀锡钢板卷暂停征税期限再延长6个月，至2023年11月10日。涉案产品不包括涂漆、层压、压印的镀锡钢板卷。 22）马来西亚锡生产商MSC表示，公司对一座损坏的熔炉进行修护，将导致锡生产暂时中断，使部分客户获得金属的时间延长。MSC是十大锡生产商之一，拥有两家冶炼厂，加工自己开采的锡矿原材料以及其他公司从尼日利亚和刚果民主共和国等国家采购的精矿。 23）俄罗斯从印度进口氧化铝大增。印度在2月份向俄罗斯供应了63540多吨氧化铝，部分填补了乌克兰和澳大利亚造成的空白。俄罗斯已取代中国成为印度氧化铝出口的第三大国家。 24）菲律宾最大的镍矿生产商亚洲镍业(NAC)公布1-3月销售稳定，国内交货量增加，但购买量下降。 25）希尔威拟2.6亿并购摄氏资源，收获菲律宾铜金矿项目。摄氏资源在菲律宾的Maalinao-Caigutan-Biyog高级阶段铜金矿项目加入希尔威盈利的地下银矿开采业务，将使希尔威成为一家多元化的贵金属生产商。 26）美国纽蒙特公司（Newmont）与澳大利亚新峰矿业公司（Newcrest）宣布签署有约束力的收购计划实施协议，纽蒙特收购新峰全部股份。纽蒙特黄金年产量将达到约800万盎司（249吨），达到其最大竞争对手巴里克黄金（Barrick Gold）的两倍，进一步巩固世界最大金矿公司的地位。 27）Storvik集团已经获得了美国铝业巨头Alcoa的子公司Alcoa Mosjen的许多重要和核心合同。这些合同与先前宣布的旨在提高Mosjen铝冶炼厂产能扩建的投资有关。 28）美国铝生产商美国铝业与中东铝生产商阿联酋环球铝业签订一份为期八年的合同，向后者供应多达1560万吨的氧化铝。这笔交易将于2024年开始，将占美国铝业每年第三方氧化铝销售额的“重要”部分。美国铝业去年向第三方交付了约920万吨氧化铝。 29）世界银行：2023年1~3月，金属矿产价格指数上涨10%，反映出对中国经济强劲复苏和全球经济增长前景改善的乐观情绪。具体分析，今年1月份各类金属价格涨至峰值，其中铁矿和锡矿涨势明显；此后，大部分金属价格在3月底有所回落。得益于中国钢铁行业的强劲需求，铁矿是今年一季度唯一保持价格稳定的矿产品。 30）世界银行预计2023年金属价格将同比下降8%，2024年将继续下跌3%，其主要原因是全球金属需求疲软和供应条件改善。就不同矿种而言，世界银行预计2023年铝、铜和镍矿价格将分别下降11%、4%和15%；而受能源价格下跌、大多数欧洲冶炼厂恢复生产等因素影响，锌矿价格将大幅下降20%。此外，该行预计今年贵金属价格将上涨6%，煤炭价格将下降42%。 31）提醒：今日将公布中国4月70城房价数据。

5月16日中金早餐： 1）周一美元从五周高位回落，因为投资者在上周美元上涨后进行盘整，并等待华盛顿方面如何解决债务上限问题的消息，如果不解决这个问题，美国政府可能会被迫违约。金价上涨，因美元走软，而且交易员坚持对年底前降息的押注，不理会美联储决策者的发言，市场还关注美国债务上限磋商。油价在连跌三日后每桶上涨约1美元，受助于加拿大和其他地区供应将收紧的前景，但对经济衰退的担忧继续令油市承压。 2）周一LME金属涨跌互现，期铜上涨，因为美元疲软提供支持。此外，中国央行向市场注入流动性，以支持经济增长，也有助于中国金属需求前景改善，提振铜价从上周创下的五个多月低点反弹。 3）中国央行公布一季度货币政策执行报告，删除“不搞大水漫灌”、“警惕未来通胀反弹压力”，强调“没有出现通缩”；新增“防范境外风险向境内传导”、疫情的伤痕效应尚未消退、利率水平适当向“稳健的直觉”靠拢。报告称，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升。当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨。中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。 报告显示，2023年3月，新发放贷款加权平均利率为4.34%，其中企业贷款加权平均利率为3.95%，均处于历史低位。 4）国家能源局表示，4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。其中第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9%。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7%。 5）据南方电网消息，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天。 6）中国央行超额平价续作MLF，没有“降息”。 7）国家外汇管理局表示，外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。 8）多位美联储官员继续坚持鹰派基调。里奇蒙德联储主席巴尔金表示，目前金融稳定对潜在可能需要对抗通胀的加息不构成障碍。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为，通胀太高，但有所下降，美联储还有很多工作要做。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示今年降息不是他的基本预期，预计美联储加息的可能性更大但倾向于暂停。 9）美国总统拜登将于周二同国会领袖再次就债务上限举行会谈，众议院议长麦卡锡表示现在距离达成协议还早得很，迄今为止的磋商并无成效。 10）美国财长耶伦再度表示，如果未能提高债务上限，美国最早将于6月1日出现债务违约。 11）美国财政部数据显示，中国3月增持200亿美元美债，结束连续7个月的减持。 12）欧盟委员会上调今明两年欧元区通胀和GDP预测。 13）俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元。 14）美国能源部计划购买至多300万桶原油，以补充战略石油储备。 15）阿根廷央行宣布将基准利率上调600个基点至97%。 16）自然资源部：鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采，放宽矿业权转让等限制。 17）内蒙古赤峰：重点推进新能源装备制造产业基地项目，加速锂电池全产业链布局。 18）常铝股份：2022年净利同比减461.20%，铝加工板块营收约占整体的91%。铝加工板块因铝价大幅波动放大了风险敞口，全年盈利能力受损严重；公司所处的以新能源汽车为代表的行业下游发展迅速，未来增长潜力较大。 19）4月CME铝期货合约的日均成交量触及4,000手的月度纪录新高，较3月提高了27%。目前，CME三个月期铝较LME三个月期铝每吨升水5.50美元。 20）Minto Metals宣布停止位于Selkirk First Nation's内的Minto矿的所有运营，加拿大育空地区中部地区和育空地区政府现已接管并控制该地点。Minto矿自2007年开始运营，2014 年开始地下开采，截止目前该矿已生产了约500万磅铜。 21）泰克资源（Teck）旗下位于阿雷基帕地区的Zafranal铜矿项目获得秘鲁国家可持续投资环境认证服务机构SENACE的批准。Zafranal的预期矿山寿命为19年，将通过露天开采和常规选矿工艺生产铜金精矿。该矿山和选矿厂预计在其投产的前5年内平均生产13.3万吨铜精矿。 22）托克：由于国内金属库存将逐渐下降，中国可能在今年晚些时候进口更多的精炼铜。 23）CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为75.8%，加息25个基点的概率为24.2%；到7月维持利率在当前水平的概率为58.5%，累计降息25个基点的概率为25.4%，累计加息25个基点的概率为16.1%。 24）提醒：今日将公布中国4月工业增加值、社会消费品零售等月度经济数据；20点30分，美国将公布4月零售销售月率，目前市场预计其将录得0.7%，较前值的-0.6%有所回升。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力涨0.35%,报65060元/吨沪铝主力涨0.67%,报18155元/吨沪铅主力跌0.03%,报15195元/吨沪锌主力跌0.33%,报20850元/吨沪镍主力跌1.86%,报167550元/吨沪锡主力跌0.19%,报199050元/吨

5月15日中金早餐： 1）上周五美元兑欧元和英镑上涨，并创下2月以来最大周线涨幅，在消费者信心数据加剧了对美国债务上限和货币政策的担忧后，投资者转向避险美元；金价触及一周最低，周线也下跌，受累于美元和美债收益率攀升；油价收低超过1%，且周线连续第三周下跌，市场在供应担忧与对美国的经济忧虑重现之间权衡。 2）上周五LME金属多数上涨，期铜从五个多月低点反弹，但是全周依然收出长阴线，因为中国的需求放缓，LME的铜库存增加，美元走强也加剧了市场上的负面情绪。 3）继今年早些时候出现假的镍金属仓单丑闻后，LME上周五出台新规，将要求仓储公司对镍仓单进行额外检查。知情人士表示，这些额外的检查包括使用磁铁和金属探测器，以及进行“触摸检查”，即仓库工作人员需要触摸袋子的外部，以验证里面的材料大小和形状是否合适。交易所还要求仓库对从LME系统交割的镍进行称重。 4）国家主席习近平在河北省石家庄市，先后考察了中国电科产业基础研究院、石家庄市国际生物医药园规划展馆，了解企业研发生产和当地推动生物医药产业发展等情况，并在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会。习近平指出，要巩固壮大实体经济根基，把集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重，着力打造世界级先进制造业集群。 5）据了解，部分银行即将自周一开始调整通知存款利率。某东部地区地方性商业银行人士表示，目前该行通知存款的利率将自下周一起将下调50到55个基点。 6）国家发改委主任郑栅洁近日发文称，要加快发展数字经济。把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展。多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费。 7）国资委主任：国资央企要加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关。 8）上海航运交易所：本周沿海散货运输市场货盘稀少，综合指数延续跌势。 9）乘联会秘书长崔东树表示，3-4月乘用车市场受两大因素影响恢复较慢，预计5月车市增长向好。另外，电动汽车要研发适宜县乡村地区使用的车型。 10）多位美联储官员鹰派发声——通胀仍然高企，进一步加息“可能是合适的”：美联储理事杰斐逊认为，核心通胀进展“令人沮丧”。预计消费者支出增长将在年底放缓。快速加息的全面影响可能即将显现。圣路易斯联储主席布拉德表示，反通胀前景良好，但并不能保证。目前政策处于足够限制性水平的低端。芝加哥联储主席古尔斯比称，通胀率仍然过高，但至少正在下降。美国别无选择，只能提高债务上限。美联储理事鲍曼认为，通胀率仍然过高。如果通胀率居高不下且劳动力市场仍然吃紧，那么进一步加息“可能是合适的”。 11）美联储近日发布的报告显示，美国700多家银行因其资产负债表上存在大量浮亏而面临风险。美联储表示，加息是造成美国银行出现大量亏损的催化剂。美联储报告显示，美国700多家银行由于资产负债表上存在大量浮亏，正面临“重大的安全和偿付能力”风险，而这些银行报告的损失超过了其资本的50%。此外，高于预期的存款流出和有限的应急资金，可能会迫使这些银行做出艰难的决定，比如依赖更多的外汇储备。因此，美国银行需要采取必要措施来降低风险，保护自身安全和偿付能力。 12）拜登表示，美国债务上限谈判推进中，各方正讨论可做的变通，债务上限会议将在周二举行，对谈判保持乐观。周三，拜登将参加G7峰会。美国财长耶伦表示，将在两周内向国会更新债务违约X日，除了提高债务上限，没有好的解决债务限制问题的办法。 13）世纪铝业2023年一季公司铝出货量下滑至169,471吨，前一年同期为181,165吨. 14）盛屯矿业：2022年度公司生产镍产品3.97万金属吨，铜5.78万金属吨，钴产品1.09万金属吨；铜产品营业收入31亿元，占总营收12.23%；镍产品营业收入46.28亿元，占总营收18.25%。刚果(金)卡隆威铜钴采冶一体化项目于2023年一季度产出铜钴产品，现处于产能爬坡阶段，公司贵州新材料项目产品为电池级硫酸镍、电池级磷酸铁和电池级钴金属，预计上述两个项目达产满产后将进一步提升能源金属业务营收及利润在公司整体营收及利润的占比。 15）加拿大矿企谢里特国际2023年一季度精炼镍（镍豆）产量为6966吨，同比下降10.12%，环比下降15.30%，主要是受到冶炼厂混合硫化物原料可用性降低的影响。2023年的指导产量为30000-32000吨。 16）格林美：2023年公司营业收入目标为超过360亿元，力争突破380亿元。其中，三元前驱体20万吨、四氧化三钴18000吨、正极材料15000吨、钠电材料5000吨、碳酸锂5000吨、镍资源26000金吨。 17）Seabridge Gold的子公司KSM Mining已同意特许权使用费协议的主要条款，根据该协议，Sprott Resource Streaming and royalty将向KSM支付2亿加元，以确保不列颠哥伦比亚省斯图尔特附近的KSM金铜项目获得1.2%的净冶炼厂特许权使用权（NSR）。Seabridge将使用所得款项完成KSM的实体工程。从资源量来看，KSM项目是世界上最大的未开发金铜项目。已探明和可能储量为23亿吨，品位为0.64克/吨黄金（含4730万盎司黄金）和0.14%铜（含73亿磅铜）。 18）澳新银行（ANZ）预期，2023年铜需求将增长4.1%，在供应面限制依然普遍存在的情况下，预计铜市今年再度陷入供应短缺的局面。 19）花旗：将锌0-3个月的目标价从2700美元/吨下调至2400美元/吨；将镍0-3个月和6-12个月的目标价从22000美元/吨下调至20000美元/吨。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力涨0.87%,报64940元/吨沪铝主力涨0.78%,报18030元/吨沪铅主力跌0.26%,报15210元/吨沪锌主力涨0.67%,报20955元/吨沪镍主力涨1.77%,报171400元/吨沪锡主力跌0.69%,报199880元/吨

5月12日中金早餐： 1）周四美元兑欧元和英镑上涨，并兑一篮子主要货币创下逾一周高位，在一系列经济数据促使人们重新评估全球货币政策前景之后，交易员寻求避险。金价回落，同为避险资产的美元攀升，盖过了挥之不去的经济风险给黄金带来的支持。油价下跌约2%至一周低点，因为美国债务上限的政治僵局激起了对全球最大石油消费国经济衰退的不安情绪，而美国初请失业金人数的增加也对油价造成打击。 2）周四LME金属全线下挫，期铜大幅下跌，创下五个多月来的新低，因为美元汇率走强，中国通胀数据令人担心经济增长前景。 3）LME：LME注册仓库中的俄罗斯铝库存为256,125吨，所占份额略有下降，从3月份的53%降至4月份的52%。今年迄今为止，LME的铝库存增长27%，达到570,150吨。LME没有禁止俄罗斯金属进入其交易和交割系统，因为西方国家没有对这些金属或俄罗斯主要生产商(如铝生产商Rusal或者镍和铜生产商Nornickel）进行制裁。截至4月30日，LME注册仓库的俄罗斯铜为23,200吨，所占份额从3月份的49%降至36%；镍库存为7,170吨，从21%降至20%。 4）中国4月CPI和PPI同比增速再次双双回落，CPI同比涨0.1%，PPI同比降3.6%。 5）中国4月新增社融1.22万亿，新增人民币贷款7188亿，M2-M1剪刀差缩窄。 6）中汽协表示，4月，汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆，环比分别下降17.5%和11.9%，同比分别增长76.8%和82.7%。4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。 7）中汽协副总工程师许海东介绍，目前对于新能源汽车下乡细则，相关部委还在准备过程中。伴随农村居民收入持续增长，中国农村会进入汽车社会，而新能源汽车将成为农村消费者的重要选择。 8）拜登与麦卡锡的债务上限会议推迟至下周，工作人员将继续接洽。舒默表示，谈判正取得进展。据标普全球市场情报，美国五年期信贷违约掉期（CDS）从周三收盘的73个基点上升至74个基点，是自2009年3月以来的最高水平。 9）明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，通胀下降但顽固，可能不得不长期坚持紧缩的货币政策。现在不是改变2%的通胀目标的时候，一旦我们将通胀降至2％，我们可以考虑改变目标。 10）美国至5月6日当周初请失业金人数录得26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高。此外，美国4月PPI月率录得0.2%，也低于市场预期的0.3%，或提供美国通胀见顶的更多证据。 11）美国联邦存款保险公司表示，预计大型银行面临数十亿美元的额外存款保险基金费用，以弥补硅谷银行和签名银行倒闭造成的损失。 12）英国央行加息25个基点，大幅上调GDP预期并认为通胀下降速度将放缓。英国央行行长贝利表示，必须坚定不移地继续加息。如果通胀持续存在，将需要更多紧缩措施。 13）欧洲央行表示，3月份消费者通胀预期显著上升。欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯认为，欧洲央行现在更接近于加息的最终阶段。 14）西太平洋合众银行表示，上周存款下降，并向美联储抵押更多资产以提高借贷能力。计划在第二季度完成战略资产出售。该行美股收跌22%。 15）安泰科：4月份22家样本企业合计生产阴极铜88.67万吨，同比增长18.54%，环比增长3.42%。其中，产能规模在100万吨以上的样本企业合计完成产量56.22万吨，同比增长11.31%，环比增长8.52%；产能规模在30≤X＜100万吨的样本企业合计完成产量21.52万吨，同比增长68.71%，环比下降2.62%；产能规模10≤Y＜30万吨的样本企业合计完成产量10.93万吨，同比下降5.25%，环比下降7.63%。 16）中金岭南：2023年计划生产铜金属量9657吨，阴极铜40万吨。 17）云铝股份：2023年一季度净利同比减21.32%，电解铝产量较计划减约3.69万吨。 18）澳大利亚自2020年以来首次向中国出口铜，业内人士希望取消禁令。 19）格林美：全资子公司格林美（无锡）与CAHAYA、伟明环保全资子公司共同签署《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的合资框架协议》，本项目投资总额暂定为5亿美元。 20）Adaro计划在印度尼西亚绿色工业园区建设的可再生能源铝冶炼厂预计将于2025年第二季度投入运营，总投资为20亿美元，第一期产能为500，000吨。 21）PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) 对外宣布，该公司已达成收购 PT Huaneng Metal Industry (HNMI) 60% 股份的有条件协议。据悉，PT HNMI是一家位于印尼莫罗瓦利工业园区 (IMIP)拥有高冰镍 (HGNM) 转换设施的工厂。HNMI对RKEF冶炼厂生产的低品位冰镍（LGNM）进行加工，降低铁含量，生产含70%以上的HGNM镍。HNMI 一直保持年产 5 万吨冰镍的生产水平。 22）智利参议院批准矿业特许权使用费法案，进入最终投票，投票最早可能于下周进行。 23）智利政府上调2023年铜均价预估至3.85美元/磅，高于此前预期的3.74美元/磅。 24）4月电解铝成本降幅扩大，加权平均完全成本为16603元/吨。 25）IAI：3月欧洲氧化铝产量上升至55.8万吨。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力跌2.76%,报64510元/吨沪铝主力跌1.21%,报17940元/吨沪铅主力跌0.23%,报15260元/吨沪锌主力跌1.35%,报20870元/吨沪镍主力跌1.98%,报168690元/吨沪锡主力跌1.85%,报202610元/吨

5月11日中金早餐： 1）周三美元兑一篮子货币持稳，数据显示美国4月通胀放缓幅度略大于预期，但交易员对美国货币政策前景的看法并不明朗。金价下跌，在美国发布喜忧参半的通胀报告后，对美联储今年将降息的乐观情绪消退，促使一些投资者获利了结。油价下跌超过1美元，结束此前连续三天的涨势。美国原油库存意外增加，原油进口减少，以及亚洲大国4月出口增长疲软，加剧了对全球石油需求的担忧。不过，夏季驾车季节前美国汽油需求激增，限制了油价跌幅。 2）周三LME金属全线下挫，期铜下跌，因为中国金属消费令人失望，LME的铜库存持续增加。 3）国家主席习近平在河北雄安新区考察并主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会时强调，坚定信心保持定力，稳扎稳打善作善成，推动雄安新区建设不断取得新进展。 4）5月10日下午，国家金融监督管理总局召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记。 5） 近日，相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。 6）美国4月未季调CPI年率录得4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，低于市场预期的5.0%。但4月季调后CPI月率录得0.4%，较上月有所上升。美国4月核心CPI同比上升5.5%，预估为5.5%，前值为5.6%。 7）CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为93.9%，加息25个基点的概率为6.1%；到7月维持利率在当前水平的概率为54.7%，累计降息25个基点的概率为41.9%，累计加息25个基点的概率为3.4%。 8）美国参议院多数党领袖舒默表示，将开始进行关于债务上限的工作层级谈判。标普全球市场情报数据显示，美国政府一年期信贷违约掉期（CDS）从周二的163个基点上升至172个基点。 9）美国证券交易委员会(SEC)主席警告称，债务违约可能对市场造成深远而持久的伤害。 10）英国金融市场百分之百定价英国央行将在周四加息。 11）据市场消息，一些欧洲央行官员开始认为可能需要在9月加息。欧洲央行管委穆勒表示，利率仍需上调，但不需要过快。一些管委认为，加息将在2023年结束，利率应该在2024年某个时候开始下降。 12）EIA报告显示，5月5日当周EIA原油库存意外大增295.1万桶，战略石油储备下降至1983年10月以来的最低水平。 13）LME发布的原产国库存数据显示，4月存储在LME仓库的中国铜库存升至26675吨，高于3月的15575吨，使中国超过俄罗斯成为LME最大的铜库存来源国。俄罗斯的4月铜库存微升至23200吨，上月为22275吨。 14）海关总署：中国4月铜矿砂及其精矿进口量为210.3万吨，1-4月累计进口量为875.9万吨，累计同比增加6.7%。 15）安泰科：2023年1-4月样本企业锌及锌合金产量为188.9万吨，同比增加7.5%。4月份单月产量为47.3万吨，同比增加7.5%，环比减少1.1万吨，日均产量环比增加1.0%。 16）安泰科：2023年1-4月，样本企业精铅产量164.4万吨，同比增长6.4%。其中，原生铅产量同比增长10.8%至90.1万吨，再生铅产量同比增长1.5%至74.3万吨。4月份，样本企业生产精铅43.4万吨，同比增加3.3%。其中原生铅产量22.6万吨，同比增长5.6%；再生铅产量20.8万吨，同比增长1.0%。 17）明泰铝业拟定增募资20亿元投资新能源电池材料项目，项目主要产品为年产25万吨新能源电池用铝箔和铝板带产品，其中铝塑膜2万吨、电池箔12万吨、精切电池箔1.5万吨、电池pack包用板4.5万吨、电池水冷板5万吨。 18）智利国有铜业公司Codelco和必和必拓（BHP）签署可持续采矿的知识共享协议。 19）世纪铝业CEO：供应面不利因素预计将在短期内继续降低全球铝库存，一旦需求状况改善，那么地区性铝溢价和LME铝价料迅速做出反应。世纪铝业第一季度原铝总出货量为181,165吨，低于去年同期的211,411吨。由于全球能源价格高企，该公司于2022年6月停止了肯塔基州25万吨/年冶炼厂的生产。 20）嘉能可与加拿大Li-Cycle控股公司合作，将在意大利建立一家电池回收工厂，这将成为欧洲最大的电池回收工厂。将拥有每年5万至7万吨预处理废料的处理能力。 21）澳大利亚锂化学品公司Allkem将与美国锂业巨头Livent合并，成立一家估值106亿美元的公司。此次全股份合并将缔造全球第三大锂生产商。 22）国际钴业协会：2022年全球钴产量达19.8万吨，其中刚果产量为14.5万吨，占73%，印尼产量飙升两倍半至9000吨，跃居第二大钴供应国。2022年全球钴需求增长了13%，达到18.7万吨，其中电动汽车消耗了7.4万吨，占总需求的近40%。 23）提醒：今日将公布中国4月CPI和PPI数据；19点，英国央行将公布利率决议，料加息25个基点；20点30分，美国将公布至5月6日当周初请失业金人数，市场预计初请失业金人数将较此前的24.2万人小幅上升至24.5万人。

5月10日中金早餐： 1）周二美元兑大多数主要货币上涨，交易员认为美国债务上限谈判不会立即取得突破，他们期待新的通胀数据能够更清楚地反映经济前景和美联储可能的加息路径。金价上涨，投资者在经济不确定之际寻求避险，同时等待美国通胀数据公布，以寻找利率轨迹的线索。油价上涨，扳回了盘中早些时候超过2%的跌幅，因为市场权衡了美国政府补充国家紧急石油储备的计划和预期的季节性需求增加。 2）周二LME金属多数下跌，期铜略有上涨，但是中国贸易数据引发对经济增长以及金属需求前景的担忧。库存增长以及美元汇率坚挺，也导致铜价承压。 3）据海关统计，今年前4个月，我国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%，其中出口7.67万亿元，同比增长10.6%，对东盟、欧盟进出口增长；进口5.65万亿元，同比增长0.02%。4月出口同比增长8.5%，进口同比下降7.9%；原油、煤炭进口量环比双双下滑。 4）工信部等5部门公告，7月1日起全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日。 5）商务部网站日前发布公告，决定自10日起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限为5年。 6）乘联会数据显示，4月乘用车市场零售达到163万辆，同比增速55.5%；4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，国内零售渗透率32.3%。汽车行业利润率低于工业企业平均水平，八家车企电车销量破2万。 7）上期所就氧化铝期货合约和相关业务规则公开征求意见：氧化铝交易保证金比例合约挂牌之日起为5%，交割月前第一月的第一个交易日起为10%，交割月份第一个交易日起为15%，最后交易日前二个交易日起为20%。 8）上海期货交易所发布关于开展期货、期权品种做市商招募工作的通知，招募期货品种：热轧卷板、黄金、白银、天然橡胶、纸浆、燃料油。招募期权品种：铜期权、铝期权、锌期权、天然橡胶期权。 9）深圳市统计局数据显示，2022年深圳全市常住人口为1766.18万人，一年间深圳市常住人口减少了1.98万人。这是1979年设市以来，深圳常住人口首次下降。 10）美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，今年没理由降息，如有需要可以再次加息，并称看到信贷进一步收紧的迹象，这可能会影响美联储未来加息前景。美联储理事杰弗逊表示，通胀会开始下降，经济将有机会继续扩张。 11）美国债务僵局未破冰，白宫会晤后共和党领袖称没新动向，民主党坚持不和减支捆绑。 12）公众对于美联储主席鲍威尔的信心降至纪录最低。据盖洛普民意调查：36%的人相信鲍威尔会在经济方面做正确的事。 13）EIA在短期能源展望报告中全面下调今明两年美、布两油价格预期，上调今年美油需求增速预期，并预计预计今年美国原油产量将增长5.1%，至1253万桶/日。 14）俄罗斯能源部表示，该国4月份的石油减产量几乎达到了目标水平，比减产基准即2月份的产量低44.3万桶/日。 15）据统计，ChatGPT上月全球访问量再创新高，为17.6亿次，已超越必应、DuckDuckGo等搜索引擎，达到百度的60%，谷歌的2%。 16）海关总署：前4个月我国进口未锻轧铜及铜材169.5万吨，减少12.6%；前4个月我国进口铁矿砂3.85亿吨，增加8.6%；4月未锻轧铝及铝材出口46.18万吨，3月为49.74万吨；4月钢材出口为793.2万吨，3月为789万吨。 17）贵州某铝厂计划于5月中旬全部停产，企业今年年初因贵州电力紧张造成大量减产，后续因多方面原因复产缓慢，现企业计划将停止复产转为全部停产。该企业拥有13万吨建成产能，四月底企业运行产能约为5万吨左右。 18）海亮股份：力争在2027年成为全球最大的铜箔生产企业。公司将紧跟国外锂电铜箔需求，以最快的速度在全球布局生产基地，发挥已经形成的优势并持续提升，拉大与行业的差距。 19）白银集团年产20万吨高导新材料项目开工，项目采用生产工艺成熟、产品质量稳定、具有成本竞争优势的上引连铸工艺，建设20万吨铜杆加工生产线以及铜排、导电带、铜合金等铜精深加工项目，产品广泛运用于电力、建筑、机械、电子、汽车、通讯、交通、轻工业等领域。 20）智利参议院财政委员会批准矿业特许权使用费法案。该法案现在进入参议院全体会议，最快可能在周三进行投票。如果获得批准，在政府在委员会进行各种调整后，需要在下议院再次审议。政府表示已与参议员们达成协议，将纯铜年产量超过8万吨的公司的最高税率从47%降至46.5%，将年产量在5万至8万吨之间的公司的最高税率调整为45.5%。特许权使用费法案还规定，对纯铜销售量超过5万吨的公司的铜销售征收1%的从价税，并根据矿业公司的营业利润率征收8%至26%的税。 21）秘鲁3月铜产量较上年同期增长20.4%至219,275吨，环比增加14%。锌产量较二月份下降16%。 22）赞比亚Kansanshi炼厂西北部西南偏西190公里处发生地震，此次地震的中心深度很浅只有10公里。据调研此次地震对Kansanshi矿山和炼厂的生产并未造成影响。2022年Kansanshi铜产量为14.6万金属吨，阳极铜产量为30.5万吨。 23）印尼计划撤销新RKEF镍冶金厂免税期。采用RKEF技术进行加工通常会产生镍生铁(NPI)和镍铁(FeNi)形式的二级镍加工产品，然后制成不锈钢。计划中的撤回政策将在不久的将来执行，因为政府承诺停止对高水平镍或腐泥土矿的进一步投资。 24）市场消息：嘉能可计划建立欧洲最大的电动汽车电池回收工厂。 25）提醒：今天20点30分，美国将公布4月CPI数据，目前市场预计其同比增速为5%，与上月一致，核心CPI同比增速较上个月放缓，为5.5%，但预计CPI环比增速有所加速，由上个月的0.1%上升至0.4%。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力跌0.30%,报67200元/吨沪铝主力跌0.05%,报18300元/吨沪铅主力涨0.33%,报15310元/吨沪锌主力跌0.19%,报21415元/吨沪镍主力跌2.70%,报178610元/吨沪锡主力跌2.28%,报206530元/吨

5月9日中金早餐： 1）周一美元兑一篮子货币小幅走高，摆脱了早些时候的疲软，因为交易员将注意力从一项毫无意外的贷款状况调查结果转移到其他经济数据上，这些数据可能为美联储的加息路径提供新的线索。黄金上涨，在上一交易日回落后收复部分失地，本周稍晚将公布通胀数据，可能为美国利率前景提供线索。油价上涨超过2%，对美国经济衰退的担忧有所缓解，且一些交易商认为，需求担忧导致的油价三周连跌有些过头了。 2）周一LME市场休市。 3）住房和城乡建设部、市场监管总局发布《关于规范房地产经纪服务的意见》。其中提出，房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。 4）国家卫健委表示，当前，新冠病毒仍在不断变异，国内疫情总体处于局部零星散发状态，疾病危害仍然存在。国务院联防联控机制认为，我国新冠病毒主要流行株已变为XBB系列变异株，致病力没有明显变化。 5）近期，江苏昆山两楼盘因大幅降价被暂停网签。5月8日，昆山市住房和城乡建设局相关科室工作人员表示，擅自大幅度降价对周边楼盘的正常销售造成了影响，导致周边楼盘不太好卖，其次也扰乱了房地产市场正常秩序。 6）广东省发展改革委等部门印发《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023-2025年）》。其中提到，推动城市公共服务及货运配送车辆电动化替代，大力发展建筑分布式光伏，到2025年实现高速公路服务区快充站全覆盖。 7）自四家地区性银行倒闭以来，美联储发布的第一份金融稳定报告显示，高利率和地缘政治紧张是近期风险之一，银行业最近的动荡已经稳定，但未来可能会对信贷条件产生影响，持续的银行压力可能导致明显的经济放缓，银行业整体保持弹性，吸收损失的能力很强，一些银行资金压力明显，部分领域存在大量流动性风险。 8）美国财长耶伦继续强调提高债务上限的紧迫性，称拜登政府不会在“枪”顶在脑袋上的情况下就债务上限进行磋商，不排除出现经济衰退的可能。她还表示愿意与国会合作，看是否需要对联邦存款保险进行修改。 9）美联储调查结果证实，第一季度银行贷款标准收紧，企业信贷需求明显减弱。 10）全球央行一季度黄金购买量创历史同期新高，新加坡金管局是一季度最大单一买家。 11）德国工业生产创下一年来最大降幅。 12）山西实施7项重点任务推动有色金属行业转型升级。 13）百色百铝拟建年产10万吨铝脱氧合金新材料项目，项目目前处于环境影响评价报批前公示阶段。 14）锡业股份：公司锡冶炼原料自给率在30%左右，阶段性也会存在一定的波动。 15）智利：智利政府计划在周日宪法委员会选举后，于这周恢复与地方政党就关键改革进行的谈判。 16）智利4月铜出口收入达到35.4亿美元，较上年同期增加3.09%。智利是全球最大的铜生产国。 17）秘鲁南部一座小型金矿发生火灾，造成27人死亡，这是该国20多年来最致命的一次采矿事故。秘鲁是世界上最大的黄金生产国和第二大铜生产国。 18）阿根廷政府设立了雄心勃勃的目标，到2030年时成为全球前十大铜生产国，通过创造投资者友好环境来吸引嘉能可和伦丁矿业等全球参与者。政府预测显示，到本十年末该国铜产量可达每年79.3万吨。目前阿根廷圣胡安省北部的伦丁矿业的Josemaria项目处于施工前阶段，目标是每年生产超过13万吨铜。其他项目分别是嘉能可投资45亿美元的El Pachón铜矿；Yamana黄金公司、嘉能可和纽蒙特合资的MARA铜矿；第一量子矿业的Taca铜矿，以及McEwen矿业公司的Los Azules铜矿。阿根廷估计拥有6500万吨铜储量，约占全球总量的3%。 19）Vale Indonesia(INCO)公司今年拨出5.85亿美元资本支出，开发新矿区和冶炼厂，公司定下指标，2023年镍锍产量达7万吨。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力涨0.91%,报67640元/吨沪铝主力跌0.11%,报18410元/吨沪铅主力跌0.13%,报15270元/吨沪锌主力涨0.05%,报21455元/吨沪镍主力涨0.21%,报185080元/吨沪锡主力涨2.13%,报212600元/吨

5月8日中金早餐： 1）上周五美元兑欧元回吐稍早涨幅，但兑日元保持强势，此前美国4月就业和薪资增长均超出经济学家的预测，但3月就业岗位增幅被下修。金价急挫，强于预期的美国就业数据打击了对美联储的降息预期。油价上涨，但录得连续第三周周线下跌，因在周内早些时候指标利率上调前大幅下跌，且担心美国银行业危机将减缓经济并削弱燃料需求。 2）上周五LME金属多数上涨，期铜上涨0.53%，报每吨8580美元，但是5月份第一周伦铜仍表现下跌，这也是连续第三周下跌。 3）5月8日（周一）适逢英国查尔斯三世国王加冕及银行假日，LME市场休市。5月9日恢复交易。 4）习近平5月5日下午主持召开二十届中央财经委员会第一次会议。会议强调，要把握人工智能等新科技革命浪潮，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。要坚持以实体经济为重，防止脱实向虚。会议指出，着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模。要建立健全生育支持政策体系，大力发展普惠托育服务体系，显著减轻家庭生育养育教育负担。 5）李强5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 6）国家发改委：积极扩大国内有效需求，支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费。 7）央行黄金储备连续第六个月增加：截至4月末，央行黄金储备为6676万盎司，环比上升26万盎司。 8）国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年4月末，我国外汇储备规模为32048亿美元，较3月末上升209亿美元，升幅为0.66%。 9）对于网传的“21个特大及以上城市允许棚改”政策利好，多位不同层级住建系统人士对经济观察报记者反馈称：“没听说。” 10）据乘联会初步统计，4月份，新能源车市场零售52.9万辆，同比增长87%，环比下降3%；今年以来累计零售185.2万辆，同比增长37%。 11）美国非农报告全面爆表！美国4月季调后非农就业人口增加25.3万人，增幅超过预期的18万人，前值从23.6万人下修为16.5万人，为2022年12月以来最小增幅。美国4月失业率录得3.4%，低于预期3.6%和前值3.5%，为今年1月以来新低。美国4月平均每小时工资年率录得4.4%，超过预期4.2%和前值4.2%；月率录得0.5%，超过预期0.3%和前值0.3%。 12）美国财长耶伦表示，总统拜登愿意就支出优先事项单独进行谈判；美国可能早在6月1日就会违约。 13）在2023年巴菲特股东大会上，巴菲特坦言在两年前犯过一些错，卖掉了一些苹果股票，很愚蠢。巴菲特指出，阿贝尔将接替他的位置，但他还会与贾恩一起协商，做最后的决策。在谈到中美关系时，芒格表示，美国应该跟中国搞好关系，在两国间制造冲突的一切行为都是愚蠢的。 14）欧洲央行管委诺特表示，仍不确定欧洲利率需要上涨到什么水平；如果政府不帮忙，央行将更多依赖利率政策。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，支持较小幅度的加息，可能还会有几次加息，但欧洲央行已经完成了必要的工作，将在2025年甚至可能在2024年底前将通胀率恢复到2%。 15）澳洲联储：可能需要进一步的货币政策紧缩。委员会的“首要任务”是将通胀率恢复到2-3%的目标。 16）世界卫生组织：新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。 17）越南出现44.1摄氏度高温，打破历史记录。 18）在2023年巴菲特股东大会上，巴菲特坦言在两年前犯过一些错，卖掉了一些苹果股票，很愚蠢。巴菲特指出，阿贝尔将接替他的位置，但他还会与贾恩一起协商，做最后的决策。在谈到中美关系时，芒格表示，美国应该跟中国搞好关系，在两国间制造冲突的一切行为都是愚蠢的。 19）山东南山铝业计划在其位于印度尼西亚Galang Batang经济特区的生产基地建立一家电解铝工厂，投资额为8.78亿美元（60.7亿元人民币）。电解铝主要用于电源。在新工厂，南山铝业将生产铝锭，主要面向南亚市场和东南亚国家联盟地区。该工厂的年产量将达到250，000吨。 20）从云南省个旧市有关部门获悉，经过上百年大规模开采，我国锡矿主产区正面临资源枯竭、锡矿品位下降等问题，目前全球锡矿仅够静态开采17年。 21）印尼4月出口精炼锡7,268.86吨，同比下降21.4%。4月精炼锡出口量较3月的4,784.89吨增长51.91%。 22）卫星监测：4月份全球铜冶炼活动下滑至两年来最低水平，因中国冶炼厂关闭维修，且北美工厂生产放缓。 23）全球镍铁控股公司与宝钢资源签署150万湿吨镍矿年度采购协议. 24）巴林铝业公司(Alba)是除中国外全球最大的铝冶炼厂，该公司公布2023年第一季度利润为4750万第纳尔（1.262 亿美元），同比下降 68%，去年为1.468 亿迪拉姆（3.904 亿美元）。 25）总部位于波斯尼亚的铝生产商Aluminij已与嘉能可（Glencore）和Duferco签署协议，生产100%的绿色铝产品。根据与Glencore的协议，将建造一座60兆瓦（MW）的太阳能发电厂和一座铝回收设施。 26）艾芬豪矿业：继2023年2月下旬完成去瓶颈计划后，卡莫阿卡库拉铜矿（Kamoa-Kakula）在2023年第一季度生产了93,603吨铜，其中3月份产量达到创纪录的34,915吨铜。 27）英美资源2022年的净利润下降约47%，镍业务单元的镍产销量分别下降约5%和7%。 28）Lundin2023年第一季度硫化镍矿产量同比下降13.01%，环比减少9.08%。造成本季度镍产量减少的主要原因是吞吐量和镍矿品位降低。 29）APNI要求银行为下游行业的国家和地方企业家提供资金支持。 30）世界黄金协会：多国央行购金促一季度黄金需求增长，一季度中国金饰消费同比大涨11%。印度黄金需求在第一季度下降17%，至10个季度以来的最低水平。在金价创下纪录新高之际，第二、第三季度印度黄金需求可能保持低迷。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力涨0.56%,报66960元/吨沪铝主力涨0.93%,报18480元/吨沪铅主力持平,报15315元/吨沪锌主力涨1.63%,报21490元/吨沪镍主力涨1.13%,报185340元/吨沪锡主力涨0.82%,报208480元/吨

5月5日中金早餐： 1）周四美元兑欧元上涨，此前欧洲央行放缓了加息步伐，欧洲央行加息25个基点是自去年夏天开始加息以来最小的加息幅度，但该行还表示，需要进一步收紧政策来抑制通胀。美联储周三加息25个基点并暗示可能暂停进一步加息。金价上涨，再次向历史高位发起冲击，因对美国银行业的担忧加速了对避险资产的涌入，黄金在美国暂停加息的押注推动下维持了强劲的涨势。在欧洲央行决定放缓加息步伐后，原油结算价几无变化，但对主要消费国需求的担忧仍拖累仍油价在本周迄今大跌超过9%。熟悉情况的人士表示，沙特阿拉伯在炼油利润暴跌后，四个月来首次下调了对亚洲买家的6月旗舰原油的售价。 2）周四LME金属涨跌互现，期铜上涨，结束了此前连续两个交易日下跌的走势，因为美国央行发出暂停加息的信号。 3）中国4月财新制造业PMI为49.5，时隔两个月再度收缩。 4）中国央行周四开展330亿元逆回购操作，因今日有5620亿元逆回购到期，当日实现净回笼5290亿元。 5）中电联：预计2023年用电量同比增长6%左右。 6）澳门金融管理局4日宣布，即日起，基本利率上调25个基点至5.50%。在联系汇率制度下，澳门的基本利率与香港的基本利率保持一致；香港基本利率设定于美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为适。 7）“五一”深圳楼市寡淡，豪宅盘猛降1012万抢客，卖一套房开发商最高奖30万；北京二手房成交平淡，新房促销力度大。 8）美参议院投票恢复将光伏面板关税提高至254%，隆基绿能回应称，正在评估影响，已扩建海外产能。 9）欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，符合市场预期，利率达2008年10月以来最高水平。欧洲央行行长拉加德表示，不会暂停加息，并提及不依赖于美联储，如果美联储暂停加息，我们可以收紧货币政策。 10）与美联储会期挂钩的互换合约价格显示，美联储可能会在7月之前将利率政策转为降息，6月降息可能性约为四分之一。 11）银行业危机重燃，据悉FDIC考虑让美国大银行们负担更多保险基金的补充，相关计划或于下周公布。英国金融时报称阿莱恩斯西部银行考虑出售业务，后者予以否认并称金融时报被做空者利用。西太平洋合众银行称未经历过非常规存款流动，出售计划仍在进行中。此外多伦多道明银行与第一地平线银行同意终止合并协议。 12）美国财政部重申存款稳定以及流动性充足；有消息称当局或正在评估银行股是否存在市场操纵。 13）美国证交会官员称，美国证券交易委员不会考虑禁止做空，尽管市场对银行财务健康状况的担忧打压股市。 14）美国初请失业金人数录得24.2万人，超过预期24万人和前值23万人，创下6周来最大增幅，表明美国劳动力市场出现了一些疲软，但仍相对具有弹性。 15）沙特阿拉伯下调了6月份销往亚洲的所有石油价格。 16）知情人士称，欧盟计划在本月实施第11轮（对俄）制裁。 17）俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯向欧盟输送石油的流量下降了超过三分之二。 18）中国有色金属工业协会：一季度有色金属生产呈现较快增长势头。其中，规上有色金属企业工业增加值同比增长5.8%，较去年全年增速提升0.6个百分点，比一季度全国规上企业工业增加值增幅快2.8个百分点；按新统计口径的十种常用有色金属产量为1826.3万吨，同比增长9.0%。新统计口径的十种常用有色金属分别是铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、硅、镁、钛。一季度原铝产量为1010.2万吨，由去年一季度降0.3%转为增5.9%；氧化铝产量1978.4万吨，由去年一季度降3.5%转为增6.3%；铜材产量520.5万吨，同比增长7.8%。 19）中国有色金属工业协会：在不出现“黑天鹅”事件的前提下，预计二季度有色金属工业生产、投资依然保持较快的增长势头，主要有色金属价格、规上有色金属企业效益降幅将会收窄。同时，预计上半年有色金属工业增加值增幅保持在5%以上，按新的可比口径统计的十种常用有色金属产量同比增长6%左右，有色金属行业固定资产投资增幅维持在10%左右；二季度主要原料及能源价格环比会有所下降，同时主要有色金属价格同比降幅收窄，预计上半年规上有色金属企业实现利润降幅比一季度明显收窄。 20）中钢协：一季度全国不锈钢粗钢产量为827.32万吨，同比增加32.65万吨，增长4.11%。其中，Cr-Ni系不锈钢产量417.19万吨，增加了13.56万吨，增长了3.36%，所占份额50.43%，同比下降了0.37个百分点；Cr-Mn系不锈钢产量为249.16万吨，增加了17.81万吨，增长了7.70%，所占份额30.12%，上升了1个百分点；Cr系不锈钢产量为154.02万吨，同比持平。所占份额18.62%，降低了0.74个百分点。双相不锈钢69416吨，同比增加10641吨，增长18.10%。 21）中钢协：一季度不锈钢进出口量均下降：2023年1季度全国进口不锈钢46.09万吨，同比减少了48.39万吨，降低了51.22%。2023年1季度全国出口不锈钢96.72万吨，同比减少9.49万吨，降低了8.94%。一季度不锈钢表观消费量略有降低：2023年1季度不锈钢表观消费量为697.36万吨，同比减少6.79万吨，降低了0.96%。 22）16家铜企披露2023年一季报，合计营业收入3033.59亿元，合计净利润44.56亿元。从净利润来看，江西铜业净利润17.55亿元排名第一，西部矿业净利润6.80亿元排名第二，铜陵有色净利润6.54亿元排名第三，9家企业实现净利润同比下降。从营业收入来看，江西铜业营收1277.33亿元排名第一，铜陵有色营收343.37亿元排名第二，云南铜业营收300.63亿元排名第三。 23）26家上市铝企公布2022年业绩，合计营业收入7428.04亿元，合计净利润403.07亿元。从净利润来看，中国宏桥净利润87.02亿元排名第一，神火股份75.71亿元排名第二，云铝股份45.69亿元排名第三，13家企业实现净利润同比增长。从营业收入来看，共有2家企业营收超过1000亿元，其中，中国铝业营收2909.87亿元排名第一，中国宏桥营收1316.99亿元排名第二。 24）锌业股份：第一季度营业收入46.25亿元，同比下降13.62%；净利润2248.80万元，同比增长38.26%。 25）伦丁矿业（Lundin Mining）第一季度铜产量为61,462吨，环比增长8.7%，同比下降5.6%。锌产量为48,553吨，环比增长9.6%，同比增长49.9%。 26）Southern Copper2023年第一季度铜总产量22.3万吨，环比减少7.5%，同比增加4.1%。这主要是由于Cuajone产量同比增长48.5%。这得益于更高的矿石品位和今年恢复全面运营能力。同比2022年第一季度，Toquepala和IMMSA的产量分别增长了0.6%和7.5%，主要由于更高的矿石品位和回收率。由于矿石品位和回收低，Buenavista（-0.3%）和La Caridad（-10.8%）矿山的产量下降略微抵消了这一影响。 27）挪威铝产商Norsk Hydro今年第一季度核心利润下降，因金属价格下跌带来拖累，但降幅小于市场预期。 预计今年全球铝市料大体供应平衡，因中国以外地区出现供应中断，存在进步削减产出的风险。 28）印尼镍矿公司PT NICL计划到2023年将镍的产销量从2022年的210万湿吨增加24%至265万湿吨，镍矿含量为Ni 1.3%-1.75％。 29）印尼国有矿企Antam一季度，镍铁（TNi）产量达到5437吨，综合镍矿石产量达到341万湿吨，同比增长17%。 30）Newcrest董事会支持被Newmont以195亿美元收购提议。如果交易成功，该公司将成为迄今为止全球最大的黄金矿商，其金矿分布在北美、南美、非洲、澳大利亚和巴布亚新几内亚。 31）印尼政府要求美国铜矿商自由港公司必须向印尼政府额外出售10%股份。这家美国公司正在进行谈判，以延长其在印尼的经营许可。政府寻求以最便宜的成本，将其在自由港麦克莫伦公司印尼公司的股份从51%增加到61%。自由港必须同意这一要求，才能延长其采矿许可证，该许可证目前有效期至2041年。 32）经合组织论坛：刚果民主共和国(DRC)正在寻求为矿业公司制定一个更公平的制度，以符合日益严格的全球审查，同时呼吁支持解决涉嫌向卢旺达走私矿物的问题。刚果民主共和国正在重新定义供应链，特别是与铌、钴、钶钽铁矿石(钽铁矿和铌铁矿的混合物)、锂以及铜相关的供应链。 33）智利铜业委员会(Cochilco)将2023年铜均价预期上调至每磅3.90美元，因全球市场上美元走弱，供应风险预期以及中国经济料成长5%。明年均价将下滑至每磅3.80美元。预计今年全球精炼铜市场供应短缺67,000吨，该预测基于全球需求2,574万吨，较去年增长2.2%。2024年铜市将转为供应过剩396,000吨。 34）花旗将2023年铜价预估从每吨8,607美元上调至8,733美元；将2024年铜价预期从9,000美元上调至10,000美元。将2023年铝价预期从每吨2,561美元下修至2,475美元；将2024年铝价预期从2,900美元下修至2,800美元。将2023年镍价预期从每吨23,443美元下修至23,258美元；将2024年镍价预期从22,000美元下修至20,000美元。将2023年锌价预期从每吨2,958美元下修至2,882美元。 35）INSG：2022年印尼的镍矿产量增长了48%，达到158万吨，今年前两个月又增长了44%。